W filmie występują Michael Delray i Emma Rose, dwaj transseksualni pracownicy, którzy mają zamiar przeżyć dzikie doświadczenie w pozycji doggy style. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do ostrej akcji. Najpierw Michael przejmuje kontrolę nad sytuacją, dając Emmie loda, która zaczyna jęczeć z przyjemności. Emma następnie daje mu ręczną robotę, podczas gdy ona jeździ na nim mocno w pozycji od tyłu kowbojki. Następnie rżnie jej tyłek, aż oboje wytryskują w ich ustach. Scena kończy się tym, że Michael bierze jego ładunek do ust, a Emma wszystko połyka.
