הסרטון מציג את מייקל דלרי ואמה רוז, שתי עובדות טרנסג'נדר שעומדות לחוות מפגש פרוע בסגנון כלבי. הן מתחילות עם נשיקות תשוקתיות לפני שהן עוברות לפעולה קשה. ראשית, מייקל משתלט על המצב על ידי מתן הפה לאמה שמשאיר אותה צועקת בתענוג. אמה נותנת לו עיסוי ידיים בזמן שהיא רוכבת עליו חזק בעמדה של רוכבת הפוך. לאחר מכן הוא מכה את התחת שלה עד ששתיהן מגיעות בפה. הסצינה מסתיימת עם מייקל שמקבל את המוצק שלו בפה ואמה מבלעת את כל זה.
