La vidéo met en vedette Michael Delray et Emma Rose, deux employés transgenres qui vont avoir une rencontre sauvage en levrette. Ils commencent par s'embrasser passionnément avant de passer à une action brutale. D'abord, Michael prend le contrôle de la situation en donnant une fellation à Emma qui gémit de plaisir. Emma lui donne ensuite une branlette pendant qu'elle le chevauche fort en position de cowgirl inversée. Il la baise ensuite jusqu'à ce qu'ils éjaculent tous les deux dans leur bouche. La scène se termine avec Michael prenant sa charge dans sa bouche et Emma l'a avalée toute.
