Videoen viser to meksikanske og svarte amatører som deltar i en dampende seksuell opplevelse. Scenen åpner med to kvinner kledd i avslørende antrekk, utforsker hverandres kropper og sensuelt berører hverandre. De starter med å kysse lidenskapelig, smøre hverandres bryster og deretter gå videre til mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse mens de skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Intensiteten bygger opp til begge menn er fullt opphisset og klare for handling.