De to smukke kvinder, Vanessa Cage og Alison, er inviteret til en Halloween-fest, hvor de udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger, før de går videre til intens oral nydelse. Som festen bliver varmere, inviterer de hinanden ind i et mørkt rum, hvor de udforsker hinandens stramme fisser og røve med munden. Med deres store røve og store bryster på fuld vis, tager disse to fantastiske pornostjerner sig af at tilfredsstille hinanden med deres hænder og tunger, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Scenen er fyldt med varme og tunge seksuelle oplevelser, med masser af kys, berøring og stønninger for at holde dig underholdt.
