Video obsahuje mladého nevlastného syna a jeho nevlastného otca, ktorí sa zúčastňujú zakázaného telefónu sexu. Kamera priblíži na malé prsia nevlastného syna, ktorý sténá od potešenia, zatiaľ čo jeho nevlastný otec pozoruje. Potom sa obaja zapoja do horúceho telefónu sexu, pričom nevlastný otec preberá kontrolu a tvrdo šuká svojho nevlastného syna. Kamera zachycuje každý moment ich intímneho stretnutia, od spôsobu, akým sa líbajú a hladia, až po spôsob, akým sa navzájom dotýkajú a hladia. Nevlastná dcéra si užíva každý moment zážitku, od spôsobu, akým jej nevlastný otec dráždi jej vlasy, až po spôsob, akým sténá od potešenia. Video končí tým, že nevlastný otec dosiahne orgazmus, ktorý zanecháva obe dievčatá úplne spokojné.
