Video ukazuje mladého nevlastního syna a jeho nevlastního otce, jak se účastní zakázaného telefonního sexu. Kamera přibližuje kamery na malé kozy nevlastního syna, který sténá potěšením, zatímco jeho nevlastní otec pozoruje. Oba se pak zapojí do horkého telefonního sexu, kdy nevlastní otec převzal kontrolu a tvrdě šuká svého nevlastního syna. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od způsobu, jak se líbají a hladí se navzájem, až po způsob, jak se dotýkají a hladí. Nevlastní dcera si užívá každý okamžik zkušenosti, od způsobu, jak jí nevlastní otec dráždí vlasy, až po způsob, jak sténá potěšením. Video končí tím, že nevlastní otec dosáhne orgasmu, který obě dívky úplně uspokojí.
