Video obsahuje dvě úžasné latinské děvky, které jsou toužebné potěšit svého nevlastního otce. Začnou tím, že mu udělají smyslný orální sex, vezmou si jeho tvrdý penis hluboko do úst a sání ho s vášní. Jak se akce rozpálí, přejdou na obličejové šukání, kde se střídají v tom, jak jsou šukány zezadu. Nevlastní otec si zjevně užívá, když ho proniká hlouběji a tvrdší, což je nutí sténat z rozkoše. Je zde také nevlastní matka teenagerky, která ji pozoruje, jak bere jeho penis hluboko do své těsné kundičky. Sténá z rozkoše, když ji nevlastní syn neúprosně buší a nutí ji stříkat znovu a znovu. Nakonec nevlastní otec už nemůže odolat a začne jí dávat hluboký orální sex, který s chutí využívá. Video zachytává každý okamžik intenzivního šukání, od pozic, jak se stří do pozic, které milují.