W filmie pojawiają się urocze japońskie nastolatki, które są przesłuchiwane na castingu. Wywiad zaczyna się od kolejnych pokazów ciał i brudnych słów przed kamerą. Zaczynają od oralne rozkoszy, a następnie przechodzą do intensywnej penetracji swoich ciasnych cipek. Dziewczyny jęczą i kręcą się w przyjemności, gdy są wielokrotnie na skraju orgazmu. Film kończy się tym, że obie są zadowolone i cieszą się swoją nową seksualnością.