Cherie Deville og Kenna James deltager i en dampende lesbisk fisse slikkesession, der vil efterlade dig åndeløs. De to smukke kvinder starter med at udforske hinandens kroppe, med Cherie i rollen som hendes ekskæreste. Hun starter med at fingre Kenna's små bryster og sørge for at stimulere dem, indtil de begge når orgasme. Cherie fortsætter derefter med at tilfredsstille Kenna's stramme fisse og bruger derefter sine fingre til at bringe hende til kanten af orgasmisk salighed. Som handlingen opvarmes, inviterer hun Kenna til at deltage i det sjove. De skiftes til at kysse og fingre hinanden og stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. De intense orgasmer er tydelige, da de begge når flere orgasmer, hvilket efterlader pigerne åndeløse.
