Video, plajda yakalanan iki sevimli ve genç Afrikalı kızı içeriyor. Sırayla kıllı amcıklarını yalayan ve parmaklayan bir adam tarafından eğilip onlara zevk vermeye hazır hale getiriliyor. Daha sonra sert yarrağıyla her iki deliğine de nüfuz ediyor ve zevkten inletiyorlar. Kızlar sırayla onu sürüyor ve birbirlerini tatmin ediyorlar, orgazma ulaşana kadar. Video, her iki kadının da orgazma ulaşması ve adamın yüzlerine boşalması ile sona eriyor.
