Videoen viser en moden kvinde og hendes søn, der har sex efter at deres fædre er blevet utro med en anden pige. Datteren er en kurvet dame med store bryster og en fed røv, mens manden er en moden mand med en stor penis. De deltager i nogle seksuelle aktiviteter, herunder oralsex, vaginal penetration og gensidig onani. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra moders krop til søns ansigtsudtryk. Moren og sønnen bliver begge fanget af sønnen, som kan høres stønne af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Drengen er åndeløs og tilfreds, mens moderen fortsætter med at drille ham, indtil hun til sidst kommer.
