Videoen viser en ung mand, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med en anden mand. Han starter med at forføre ham med sine sensuelle bevægelser og legesyge adfærd, før han går videre til mere intime aktiviteter. De to engagerer sig i lidenskabelige kys, oralsex og samleje, mens de udforsker hinandens kroppe med stor intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse. Handlingen er rå og ufiltreret, uden begrænsninger, mens de to udforsker deres dybeste lyster og fantasier.