Videoen viser en moden kvinde, der ikke kan modstå lysten til at have sex med sin søn. Hun giver ham en blowjob og engagerer sig derefter i intens seksuel aktivitet. Den unge mand stønner af nydelse, mens moren giver ham en blowjob. De går videre til mere eksplicitte handlinger, herunder analsex, og moderen giver sin søn en blowjob. Videoen ender med, at moren bliver dækket af sperm fra begge mænd. Denne tabu-pornovideo viser intensiteten af forholdet mellem to kvinder.
