Videoen viser to gravide piger, der deltager i nogle dampende seksuelle aktiviteter. De starter med at drille hinanden med deres store røve og udforske hver eneste tomme af dem med fingre og tunger. Efterhånden som de nærmer sig orgasme, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens kroppe. Deres støn af nydelse fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe mere dybt. Animationen er utroligt detaljeret og realistisk, med hver detalje fanget perfekt på kameraet. Pigerne nyder tydeligvis sig selv, mens de udforsker deres kroppe sammen, stønner og gasper af nydelse.