Videon visar en dominant mistress som är klädd i latex och klackar, när hon förför en patient till att utföra lite crossdressing. Hon börjar med att reta honom med sina stora bröst, innan hon går ner på knäna för att ge honom en oralsex. När patienten börjar röra vid sig själv, tar mistressen kontrollen och får honom att be om mer. Sedan byter hon till en sissy-position, använder hon sina fingrar för att tillfredsställa honom medan hon tittar på och slickar hans hud. Patienten stönar och vrider sig i njutning när mistressen fortsätter att dominera honom. Läkaren tar över och visar patienten hur man använder sina fingrar för att tillfredsställa honom, vilket får honom att känna sig som en undergiven sissy. Läkaren använder också sina naglar för att göra patientens fitta våt och redo för handling.