La vidéo présente une maîtresse dominante vêtue de latex et de talons hauts, qui séduit un patient en le faisant se travestir. Elle commence par le taquiner avec ses gros seins, avant de se mettre à genoux pour lui donner un plaisir oral. Lorsque le patient commence à se toucher, la maîtresse prend le contrôle et le fait supplier pour plus. Elle passe ensuite à une position de sissy, utilisant ses doigts pour le faire plaisir tout en regardant et en léchant sa peau. Le patient gémit et se tord de plaisir alors que la maîtresse continue à le dominer. Le médecin prend en charge et montre au patient comment utiliser ses doigts pour lui donner du plaisir, le faisant se sentir comme une sissy soumise. Le médecin utilise également ses ongles pour mouiller la chatte du patient et la préparer à l'action.