O vídeo apresenta Paulina James, uma deslumbrante morena com grandes seios naturais, que está fazendo uma audição para um vídeo de casting. Ela está vestida com uma roupa reveladora que acentua suas curvas e a torna ainda mais sedutora para a câmera. Quando o casting começa, ela não perde tempo em se ajoelhar e dar um boquete incrível para um homem bem dotado. Seu lindo rosto está coberto de suor enquanto ela o leva profundamente em sua boca e lhe dá um boquete sensual. A cena então passa para uma posição de cachorrinho onde Paulina cavalga seu membro enorme até ele explodir em uma gozada bagunçada. O vídeo termina com a buceta raspada de Paulina coberta de porra quente, que ela engole ansiosamente com prazer. Este vídeo de casting é perfeito para aqueles que amam assistir mulheres lindas sendo fodidas por um pau monstruoso.
