La vidéo présente Paulina James, une belle brune aux gros seins naturels, qui auditionne pour un casting vidéo. Elle est habillée d'une tenue révélatrice qui accentue ses courbes et la rend encore plus séduisante pour la caméra. Au début du casting, elle ne perd pas de temps à se mettre à genoux et à faire une fellation incroyable à un homme bien doté. Son beau visage est couvert de sueur alors qu'elle le prend profondément dans sa bouche et lui fait une fellation sensuelle. La scène passe ensuite à une position de levrette où Paulina chevauche son énorme membre jusqu'à ce qu'il explose en éjaculation désordonnée. La vidéo se termine avec la chatte rasée de Paulina couverte de sperme chaud, qu'elle avale avec plaisir. Cette vidéo de casting est parfaite pour ceux qui aiment regarder des femmes magnifiques se faire baiser par une grosse bite.
