El video presenta a Paulina James, una impresionante morena con grandes tetas naturales, que está haciendo una audición para un video de casting. Está vestida con un atuendo revelador que acentúa sus curvas y la hace aún más seductora para la cámara. Cuando comienza el casting, no pierde tiempo en arrodillarse y darle una mamada alucinante a un hombre bien dotado. Su hermosa cara está cubierta de sudor mientras lo toma profundamente en su boca y le da una mamada sensual. La escena luego pasa a una posición de perrito donde Paulina cabalga su enorme miembro hasta que explota en una corrida desordenada. El video termina con el coño afeitado de Paulina cubierto de semen caliente, que ella traga ansiosamente con placer. Este video de casting es perfecto para aquellos que aman ver a mujeres hermosas siendo folladas por una polla dura y monstruosa.
