Maia og hendes veninde udforsker deres første gang i analsex. De starter med nogle close-up skud af hinandens kroppe, hvor de viser deres stramme røve og unge kroppe frem. Pigerne går derefter videre til intens analsex, hvor de skiftes til at blive penetreret bagfra. Maia stønner højt, mens hun nærmer sig kanten, men snart kan de ikke holde sig tilbage længere. Mens de fortsætter med at tilfredsstille hinanden, skifter de igen positioner, hvor Maia giver sin ven et blowjob, før hun tager hans hårde pik dybt ind i sig. Til sidst når de en tilfredsstillende cumshot, der efterlader både Maia og hendes ven dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se trekantse og hardcore action.