Videoen viser et asiatisk par som nyter en vill karneval med russiske diplomater. Det amatør asiatiske paret blir sett å delta i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex og penetrasjon. Ett av parene engasjerer seg i noen pre-pornografiske aktiviteter, mens den andre bruker penis for nytelse. Det amatør asiatiske paret nyter karnevallet mens de utforsker forskjellige seksuelle stillinger og engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger. Det colombianske paret ses å nyte karnevallet, mens russerne skiftes til å tilfredsstille sine partnere. Videoen inkluderer scener av tre menn som engasjerer seg i seksuelle handlinger, inkludert to menn som opplever flere orgasmer. Videoen er filmet i HD-kvalitet og har nærbilder av handlingen. Den er merket med amatør, asiatisk, colombiansk, uruguaysk, prepuso, rago, venezuelansk og brasiliansk.