Video sisältää aasialaisen pariskunnan, joka nauttii villistä karnevaaleista venäläisten diplomaattien kanssa. Amatööri-asialainen pariskunta osallistuu eri seksuaalisiin tekoihin, mukaan lukien suuseksi ja penetraatio. Yksi pariskunnista osallistuu joihinkin pre-pornografisiin toimintoihin, kun taas toinen käyttää penistään nautinnoksi. Amatööri-asialainen pariskunta nauttii karnevaalista, kun he tutkivat erilaisia seksuaalisia asentoja ja osallistuvat eri seksuaalisiin tekoihin. Kolumbialainen pariskunta nauttii karnevaalista, kun venäläiset vuorotellen miellyttävät kumppaneitaan. Video sisältää kohtauksia kolmesta miehestä, jotka osallistuvat seksuaalisiin tekoihin, mukaan lukien kaksi miestä, jotka kokevat useita orgasmeja. Video on kuvattu HD-laadulla ja sisältää lähikuvia toiminnasta. Se on merkitty amatööri-, aasialainen, kolumbialainen, uruguaylainen, prepuso, rago, venezuelalainen ja zorra.
