Ez a gőzös hármas két gyönyörű nőt, Trina Michaels-t és Jada Fire-t mutat be, akiknek a seggüket egy hatalmas fekete fasz baszza. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két lenyűgöző színész sorra szopja és lovagolja a nagy fekete faszt. Ahogy közelebb kerülnek egymáshoz, pozíciójukat váltják, és sorra a hátulról basznak a seggüket. Az akció forróvá válik, amikor sorra egymás punciját eszik és élvezik a vastag farkuk minden centiméterét. A végén a cumshot robbanásszerű, mindkét nőt forró, ragadós spermával borítja. A csoport dinamika intenzív, és a végén az arcra élvezés intenzív, ami felejthetetlen élményt nyújt. Ha komoly segg-száj akciót keresel, ez az interraszális hármas biztosan kielégíti.
