Denne dampende trekant har to smukke kvinder, Trina Michaels og Jada Fire, der får deres røve kneppet af en massiv sort pik. Scenen åbner med de to fantastiske skuespillere, der skiftes til at sutte og ride den store sorte pik. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, skifter de positioner, og de skiftes til at få deres røve kneppet bagfra. Handlingen opvarmes, da de skiftes til at spise hinandens fisser og nyde hver eneste tomme af deres tykke pikke. Sædsprutten i slutningen er eksplosiv og efterlader begge kvinder dækket af varm, klæbrig sperm. Gruppedynamikken er intens, og ansigtsbehandling i slutningen er intens, hvilket gør det til en uforglemmelig oplevelse. Hvis du leder efter noget seriøst ass-to-mouth action, er denne interracial trekant sikker på at tilfredsstille.