Tiga orang adalah perjalanan liar yang bermula dengan dua wanita cantik, Kayley Gunner yang berambut coklat dan berink Nissy, saling berciuman dengan penuh gairah, sebelum beralih ke aksi oral yang panas. Kayley mengambil zakar besar pasangannya, menghisapnya dengan dalam dan cepat sehingga dia tidak dapat menahan diri lagi. April Olsen bergabung, dengan penuh semangat mengambil beban zakarnya di seluruh wajah dan pantatnya yang ketat. Gadis-gadis itu sering bertukar posisi, bertukar zakar dan saling berciuman. Apabila mereka semakin dekat untuk pancut, mereka menjadi semakin terangsang dan bersemangat untuk berkongsi keseronokan mereka. Pancutan di akhir adalah meletup, meninggalkan semua orang puas dan puas.
