Der Dreier ist eine wilde Fahrt, die mit den beiden wunderschönen Frauen beginnt, Nissy tätowierte Brünette und Blondine Kayley Gunner, die sich leidenschaftlich küssen, bevor sie zu dampfender oraler Aktion übergehen. Kayley nimmt sich den großen Schwanz ihres Partners an und saugt ihn tief und schnell, bis sie nicht mehr zurückhalten kann. April Olsen schließt sich ihm an und nimmt seine Ladung eifrig über ihr hübsches Gesicht und ihren engen Arsch. Die Mädchen tauschen häufig die Positionen aus, tauschen ihre Schwänze aus und werden sich gegenseitig schmutzig. Wenn sie näher und näher am Orgasmus kommen, werden sie beide erregter und williger, ihr Vergnügen zu teilen. Der Orgasmus am Ende ist explosionsartig und lässt alle zufrieden und zufrieden.
