Kaksi upeaa naista, Liz ja Ted, harrastavat intohimoista aamusexseksiä. He aloittavat höyryisten suudelmien, kosketusten ja hyväilyjen kanssa ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä rakastelustaan, kun he tutkivat toistensa kehoja intiimimimmällä mahdollisella tavalla. Heidän kehonkielensä on taitavasti kuvattu, esittelemällä heidän aistillista yhteytään ja tekemällä unohtumattoman kokemuksen. Heidän välinen kemia on kiistaton, kun he voihkivat ja hengähtelevät nautinnosta yhdessä. On selvää, että tämä ei ole vain tavallinen aamusexseksi, vaan sellainen, joka jättää sinut hengästyneenä ja haluten enemmän.
