In diesem dampfenden und sinnlichen Video sieht man einen Daddy, wie er zum ersten Mal an einem kleinen Jungen seinen Schwanz lutscht. Der mollige Bär trägt nichts als ein aufdeckendes Outfit, das seinen muskulösen Körper und seine haarige Brust betont. Er beginnt damit, schmutzig vor der Kamera zu reden und seine beeindruckenden oralen Fähigkeiten zu zeigen. Als er auf die Knie geht, fängt er an, schmutzig zu dem Jungen zu sprechen und stöhnt vor Vergnügen, während er ihn tief in seinen Mund nimmt. Der Junge kann nicht anders, als von der Aufmerksamkeit erregt zu werden und lutscht begierig an dem harten Schaft seines Dads, indem er ihn tief in sich nimmt. Der Daddy dreht sich dann um und spricht weiter schmutzig mit dem Jungen, zeigt seine schmutzige Seite und ermutigt ihn, weiterzumachen. Der Junge stöhnt und keucht, während der Daddy ihn befriedigt, sein Mund wird mit seiner eigenen heißen Ladung gefüllt. Das Video endet damit, dass der Junge auf das Gesicht der Mädchen abspritzt und seinen eigenen heißen Schwanz hat - ein Muss für jeden, der seinen jungen Daddy beobachtet.
