Scenen åpner med to nydelige svarte kvinner som går nedover en trafikkert vei. De tar begge frem handbagene sine og begynner å leke med hverandres kropper, utforske hver tomme av kurvene sine. Etter hvert som de nærmer seg kanten, skiftes de til å bruke leketøy på hverandre, stønner i nytelse mens de utforsker hverandres kropper. Intensiteten øker når de beveger seg fra den ene siden av veien til den andre, utforsker hver tomme av hverandres kropper. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner av nytelse, fanget av øynene og sansene deres.