Ten film przedstawia Luke'a Hudsona, oszałamiającego transseksualistę, który bawi się zabawkami i kutasem. Jest ubrany w seksowne stroje misjonarskie, a na ciele ma tatuaże, które dodają erotyczności scenie. Luke zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając ust i rąk, aby potrząsać swoim dużym kutasem, aż wybuchnie z przyjemności. Kamera zbliża się do niego, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. Kiedy kontynuuje przyjemność, Luke przechodzi na pozycję misjonarską, jeździ na dużym kutasie swojego partnera z entuzjazmem. Jego duży kutas podskakuje w górę i w dół, pozostawiając go gasnącego po powietrzu. Umiejętności Luke'a są imponujące i wie, jak je wykorzystać, aby wielokrotnie doprowadzić się do krawędzi orgazmu. Dzięki swojemu przebraniu i fetyszowi na duże kutasy, Luke na pewno zostawi widzów zadowymi i spełnionymi.
