Ten film przedstawia dojrzałą piękną grubą kobietę, która dostaje swoją cipkę wypełnioną dużym czarnym kutasem. Scena zaczyna się od kobiety leżącej na łóżku, w krótkiej spódniczce i pończochach. Mężczyzna wchodzi do pokoju i zaczyna drapać swojego twardego kutasa. Powoli wsuwa go do jej ciasnej dziury, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie odwraca się i pozwala mu wsunąć swój ogromny członek w nią, wypełniając ją całkowicie. Kamera rejestruje każdy kąt akcji, od zbliżeń penetracji do szerokich ujęć twarzy i ciała kobiety. Mężczyzna następnie używa różnych zabawek, w tym dildo i wibratorów, aby stymulować jej cipkę i doprowadzić ją do orgazmu. Film jest intensywny i namiętny, a obaj mężczyźni wyraźnie bawią się, odkrywając ciała siebie nawzajem.
