W filmie pojawia się 18-letnia amatorka z Afryki, która chce odkryć swoją seksualność z dużym czarnym kutasem. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając ust i języka, aby zadowolić twardego kutasa mężczyzny. Kiedy zbliża się do orgazmu, zaczyna go zadowalać w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy i ebony. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki całują się i pieści ciała, po sposób, w jaki angażują się w ostre pieprzenie. Młoda kobieta jęczy i kręci się w przyjemności, gdy jest penetrowana przez potężnego kutasa. Kamera przybliża się do jej cipki, gdy jest wielokrotnie doprowadzana na skraj orgazmu, zanim w końcu zostanie dozwolona do orgazmu. To obowiązkowe dla każdego, kto uwielbia oglądać młode, piękne kobiety rżnięte przez duży czarny kutas.
