El video presenta a una impresionante transexual rubia llamada Karissa Kay que está de gira en Chicago. Comienza mostrando su increíble cuerpo y poniéndose de cuatro, provocando a la cámara con sus curvas. Su amiga, que también es una amante de las pollas grandes, se une y comienzan con una intensa acción anal. Karissa lo toma como una campeona mientras su pareja la golpea sin piedad por el culo, haciéndola gemir de placer. La química entre ellos es eléctrica mientras ambos alcanzan orgasmo tras orgasmo. La cámara captura cada momento de su intenso amor, desde la forma en que se besan y se acarician hasta la intensidad de su follada. Este video amateur es perfecto para cualquiera que ame ver a hermosas mujeres ser folladas duro por el culo, y seguro que te dejará sin aliento y queriendo más.