Video obsahuje ohromující blond shemale jménem Karissa Kay, která je na turné v Chicagu. Začíná tím, že ukazuje své úžasné tělo a kleká na všechny čtyři, dráždí kameru svými křivkami. Její kamarádka, která je také milovníkem velkých penisů, se přidá a začnou s intenzivní anální akcí. Karissa to bere jako šampionka, když její partner neúprosně buší do její těsné díry, což ji nutí sténat od potěšení. Chemie mezi nimi je elektrická, když oba dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od způsobu, jak se líbají a hladí, až po intenzitu jejich šukání. Tento amatérský video je ideální pro každého, kdo miluje sledovat krásné ženy, jak jsou tvrdě šukány do zadku, a určitě vás nechá bez dechů a toužíte po více.
