O vídeo apresenta uma transsexual deslumbrante chamada Natassia, pronta para mostrar seu incrível corpo e habilidades na frente da câmera. Ela usa um conjunto de lingerie sexy que acentua suas curvas, o que aumenta o charme da cena. Enquanto ela assume a sessão de fotos, ela começa dando uma lambida anal sensual, usando seus dedos para explorar cada centímetro de sua buceta apertada. Seu parceiro, então, se junta e começa a dedilhar seu cu, certificando-se de penetrá-la profundamente. Natassia geme de prazer enquanto se aproxima do orgasmo. A câmera zooma em seu rosto enquanto ela geme de êxtase, apreciando claramente a sensação de ser fodida com força. A ação continua com Natassia dando um boquete, levando-o profundamente em sua boca e lambendo sua buceta até ela gozar. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama transsexuals, dedilhando, lingerie, masturbação e crossdressing molhado.
