W filmie pojawia się młody i przystojny włoski provino, który chce odkryć swoją seksualność z pomocą oszałamiającej brunetki, Sibilli. Dwaj mężczyźni biorą udział w intymnym wywiadzie, odkrywając swoje ciała i pokazując swoje niesamowite krzywe kształty. Pulchny mężczyzna zaczyna od drażnienia Sibilli swoimi dużymi, okrągłymi piersiami, zanim schodzi na czworaka i bierze ją od tyłu. Następnie zaczyna go drażnić swoimi miękkimi ustami i zmysłowymi ruchami, sprawiając, że jęczy z przyjemności.
