הסרטון מציג נערת לטינית צעירה וקטנה עם חזה קטן שרוצה לרצות את אביה החורג. היא מתחילה בכך שהיא נותנת לו בלואג'וב חושני, מזיעה בתענוג כשהוא דופק את הפטמה הצמודה שלה. הוא ממשיך לתת לה קרם פאי, משאיר אותה מכוסה בזרע. התינוקת לבושה במסכה ומסוגנת, ומוסיפה שכבה נוספת של טאבו לסצנה. בן הזוג שלה מצטרף, מזדיין אותה מאחורה. הם מחליפים תנוחות מספר פעמים, כשהתינוקת מזדיינת חזק בעמדת כלבית. הפעולה מתחממת כשהם מחליפים תנוחות שוב, כשהאבא החורג לוקח שליטה וממלא אותה עם הזין השחור הגדול שלו. הסרטון מסתיים כשהתינוקת מקבלת קרם פאי, משאירה אותה מרוצה ומכוסה בזרע. סרט פורנו בין גזעי זה לא עבור חלשים בלב.
