Videoen viser en ældre mand, der har sex med to yngre mænd. Mændene er begge stramme og har muskuløse kroppe, hvilket gør dem endnu mere attraktive for kameraet. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Den ældre mand fortsætter derefter med at tilfredsstille den unge mands mund, bruger sin tunge til at stimulere den og bringe ham til orgasme. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd stønnende og stønnende, mens de når orgasme sammen.