Video obsahuje amatérsku japonskú ladyboy v pančuchách, ktorá je oblečená ako futanari bohyňa. Začína tým, že dráždi kameru svojimi nezbednými pohybmi, pomaly sa vyzlieka, aby odhalila svoje pevné prsia a tesnú kundičku. Ako sa viac vzrušuje, začína si hladkať tvrdý penis, sténajúc od potešenia, keď sa približuje k orgazmu. Jej partner nemôže odolať vzrušení, keď sa vrhá hlbšie a tvrdšie, jasne si užíva každý okamih. Akcia sa stupňuje, keď muž preberá kontrolu a začne ju šukať zozadu, jeho veľký penis ju roztiahne, kým nie je úplne spokojná. Video končí s tým, že žena leží na chrbte, stále nosí pančuchy a dáva divákovi zblízka jej telo a intenzívnu sexuálnu energiu, ktorú zažíva.
