Videoen indeholder to ebony babes, der begge er fantastisk smukke. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens fingering og knald med deres yndlingslegetøj. Disse tynde babes er ikke bange for at vise deres store bryster og stramme kroppe, mens de skiftes til at fingre hinanden og stønne af nydelse. Som handlingen opvarmes, skifter de til en dildo og begynder at udforske hinandens kroppe. De begynder at fingre hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Babserne skifter derefter til en vibrator, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til scenen. De deltager også i noget slikning, sugning og onani, hvilket gør det klart, at disse piger nyder hvert øjeblik af sexet. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se tynde babes blive beskidte med en dildo.