Videoen viser en lærer, der ikke må have sex med sin unge elev. Han begynder med at drille pigen og vise hende, hvordan man kysser og kærtegner hende. Efterhånden som spændingen vokser, inviterer han hende ind på sit soveværelse, hvor han finder hende siddende på sin seng. Hun tager ham ivrigt i knæ, og de engagerer sig i tabubelagt seksuel aktivitet. Læreren slutter sig derefter til dem i sengen, skiftes med drengen og elsker med ham. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe og bruger deres fingre og tunger til at tilfredsstille hinanden. Drengen stønner højt, mens de når orgasme sammen, og svigermor slutter sig til handlingen. Pigerne skifter position flere gange, og læreren fortsætter med at dominere pigen, ved at bruge sin mund og hænder til at tilfredsstille dem begge. Videoen ender med, at læreren sprøjter ud over pigens fødder og ansigt er dækket af sperm.
