I denne dampende live-filmen er vi vitne til to svarte menn som har lidenskapelig sex. Scenen åpner med de to mennene liggende på ryggen, kroppene deres helt dekket av svette. De begynner å kysse lidenskapelig, hendene deres griper hverandres lepper stramt. Etter hvert som de fortsetter å ta på hverandre, øker intensiteten til de begge når orgasme.