I denne dampende livefilm er vi vidner til to sorte mænd, der har lidenskabelig sex. Scenen åbner med de to mænd liggende på ryggen, deres kroppe helt dækket af sved. De begynder at kysse lidenskabeligt, deres hænder griber hinanden stramt om læberne. Efterhånden som de fortsætter med at røre hinanden, øges intensiteten, indtil de begge når orgasme.
