Videoen viser en fantastisk blond transseksuell kvinne ved navn Carmen Penelope, som blir sett i noen intense rumpeknullinger. Hennes trange rumpehull blir strukket av en velutstyrt mann og hun stønner av nytelse mens han presser dypere og hardere inn i henne. Hun bytter deretter til crossdressing og går til analsex mens hun fortsatt har på seg undertøy. Etter hvert som handlingen blir varmere, blir Carmens kropp rød og blir enda mer opphisset når hun får rumpehullene trukket ut av en annen mann. Hun tar det ivrig inn og rir ham hardt, mens rumpa hennes banket henne bakfra. Dette er en pornografisk shemale-video som viser frem skjønnheten til transseksuelle og deres seksuelle dyktighet. Det vil garantert etterlate seerne pustende og villige etter mer.
