הסרטון מציג נער צעיר בשם אדריאן היל שעומד לצאת לדייט עם בחורה. הוא מקבל זיון בתחת על ידי אביו החורג דרו דיקסון, שמח לשכנע אותו. הפעולה מתחילה עם הצעיר המתנשף בתענוג כאשר אביו החורג מכה אותו חזק ומהיר. כשהשניים מתעסקים במשחק אנאלי אינטנסיבי, התחת של אדריאן מתרחב על ידי הזין הגדול של דרו. הצעיר לוקח את זה עמוק בתוכו, גורם לו להתנשף בתענוג. המצלמה מצלמת כל פרט של המפגש האינטנסי שלהם, מהדרך שבה הם מתנשקים ומתחממים זה את זה ועד הדרך שבה הם זזים יחד בחיבוק תשוקתי. זה חובה לצפות עבור אוהדי פורנו גיי, כמו גם עבור מי שאוהב לצפות בגברים מבוגרים משתלטים בחדר השינה.
