I denne amatørpornofilm bliver en ung skolepige forført af en transvestit i hendes have. Den unge pige har på sig en stram skab og er bundet til væggen, da transvestitten nærmer sig. Transvestitten starter med at give skolepigen en sensuel blowjob, før han går videre til noget intens sex. Skolepigen stønner af nydelse, mens transvestitten presser dybere og hårdere ind i hendes fisse. Transvestitten tager derefter kontrollen og giver skolepigen en tilfredsstillende cumshot. Amatørvideoen fanger hvert øjeblik af deres passionerede møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden på, til måden, de kysser hinanden på. Denne hjemmelavede video er sikker på at tilfredsstille alle, der elsker amatørporno med en drejning af lidenskab og begær.
