I denne dampende trekant, to varme fyre og en smuk pige bliver beskidte med hinanden på den mest intime måde muligt. Scenen starter med alle fire af dem ivrigt skiftes til at tilfredsstille hinanden, med masser af kys, berøring og fingering for at holde tingene i gang. Som spændingen stiger, skifter de positioner, og en heldig fyr tager kontrollen, rider sin partners hårde pik som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra måden deres kroppe ryster på til måden deres ansigter gløder af sved. Med deres øjne lukket i ren nydelse, når de nye højder af ekstase, og efterlader intet til fantasien.