O vídeo apresenta duas mulheres negras amadoras, Kylessi e seu parceiro, em um ménage à trois com um homem ansioso. Elas se revezam cavalgando ele na posição de cowgirl, gemendo enquanto se aproximam da beira do orgasmo. O grande rabo de Kylessi sobe e desce enquanto ela cavalga seu parceiro, enquanto o outro assiste e aproveita cada momento. A ação em grupo é intensa, com muitas boquetes, estilo cachorrinho e cenas de creampie. O vídeo também inclui ação interracial quente, incluindo sexo em grupo e provocação com a tesão dos adolescentes. O ménage não é para os fracos de coração, mas para aqueles que amam assistir amadores se envolverem em atos sexuais selvagens.
