Videoen viser to amatør-ebony kvinder, Kylessi og hendes partner, der deltager i en trekant med en ivrig mand. De rider ham skiftevis i cowgirl-stilling, stønnende, mens de nærmer sig kanten af orgasme. Kylessis store røv hopper op og ned, mens hun rider sin partner, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Gruppenaktionen er intens, med masser af blowjobs, doggystyle og creampie-scener. Videoen indeholder også nogle varme interracial handlinger, herunder gruppesex og frister med teenagernes liderlighed. Trekanten er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se amatører engagere sig i vilde seksuelle handlinger.
